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播音 | 田东

市场概述

美股午盘转跌尾盘加深，集体连跌五日，但热门中概强势跑赢。标普大盘创2020年12月来最低，跌破6月中旬所创的熊市收盘低点，一同跌超1%的道指创2020年11月来最低并深陷熊市。纳指和纳指100创三个多月最低，费城半导体和泛欧Stoxx 600指数也创2020年11月来最低。俄罗斯股市盘中重挫11%。各期限美债收益率两位数跳涨，10年期收益率大涨22个基点至2010年4月来最高，英债狂抛令10年期收益率飙升逾40个基点，2010年以来首次站上4%。美元升破114创二十年最高，英镑兑美元跌至历史最低，日本央行干预后日元不升反降。美元走强和全球衰退恐慌下，油价和重要大宗商品指数跌至逾八个月最低，布油自1月以来首次失守85美元，欧洲天然气下跌。黄金连跌两日刷新两年半最低，伦铜跌至两个月低点，伦铝18个月最低。

中国市场方面，A股三大指数冲高回落，资源股全线杀跌，光伏、储能板块强势反弹；恒生科技指数涨超1.6%，小鹏涨超8%，银行股跌幅居前，汇丰、渣打跌近8%，英镑暴跌殃及李嘉诚的长和系，相关公司大跌。

要闻

中国人民银行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%。

中国央行：金融脱实向虚、盲目扩张的局面得到根本扭转。

三部门：新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底。

国家发改委：坚持适度超前推进重大工程建设，推动碳捕集利用和封存技术示范应用。

英国首相明年计划更多减税，英镑盘中跌超4%、破1.04关口，不过此后跌幅收窄；英国央行行长扑灭“紧急干预”猜测，英镑重回大跌，市场对英国11月加息幅度预测从190基点降至170基点。

美联储今年票委：明年利率不会回落，限制性利率应持续更久。

市场收报

美股：道指跌1.11%，标普500指数跌1.03%，纳斯达克跌0.6%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.42%。德国DAX 30指数收跌0.46%。法国CAC 40指数收跌0.24%。英国富时100指数收涨0.03%。

A股：沪指收报3051.23点，跌1.20%，成交额2935亿元。深成指收报10962.56点，跌0.40%，成交额3732亿元。创业板指收报2323.05点，涨0.83%，成交额1214亿元。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌1.3%，报1633.40美元/盎司。

原油：WTI 11月原油期货收跌2.03美元，跌幅2.58%，报76.71美元/桶。布伦特11月原油期货收跌2.09美元，跌幅2.42%，报84.06美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.99%，纳斯达克100 QQQ收跌0.41%，黄金GLD收跌1.16%，金矿GDX收跌2.58%，白银SLV收跌2.53%，美国原油基金USO收跌3.25%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.88%。

要闻详情

国内宏观

中国人民银行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%

央行公告表示，为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。中国民生银行认为，此举将提高银行远期售汇成本，降低企业远期购汇需求，进而减少即期市场购汇需求，有助于外汇市场供需平衡。

中国央行：金融脱实向虚、盲目扩张的局面得到根本扭转

据中国人民银行，经过三年集中攻坚，一批紧迫性、全局性的突出风险点得到有效处置，金融脱实向虚、盲目扩张的局面得到根本扭转，金融风险整体收敛、总体可控。人民银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续抓好金融改革发展稳定工作，进一步夯实金融稳健运行制度基础，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

三部门：新能源汽车免征车辆购置税政策延续至2023年底

周一，财政部、税务总局和工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告。公告称对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

中朝重启铁路货运

外交部发言人表示，中朝双方根据两国相关的涉边条约，并通过友好协商决定重启丹东-新义州口岸铁路货运。

国家发改委：坚持适度超前推进重大工程建设，推动碳捕集利用和封存技术示范应用

发改委表示，将加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性。

国内公司

又一家基金公司举牌上市公司：易方达持有海吉亚医疗股份数突破6%

易方达共有9只基金持有海吉亚医疗，持有数量最多的是张坤管理的易方达蓝筹精选，陈皓管理的易方达港股通成长、易方达创新未来、易方达均衡成长对海吉亚医疗的持股数，在二季度末时也都超过了400万股。

苹果首发不到三周，富士康在印度启动生产iPhone 14

据媒体，苹果最重要的代工厂富士康正在印度第四大城市钦奈附近的Sriperumbudur工厂生产iPhone 14系列手机。这将是印度第一次生产苹果最新型号手机。分析预计，到2025年，苹果可能会在印度生产25%的iPhone。

海外宏观

英国首相明年计划更多减税，英镑盘中跌超4%、破1.04关口，不过此后跌幅收窄；英国央行行长扑灭“紧急干预”猜测，英镑重回大跌，市场对英国11月加息幅度预测从190基点降至170基点

媒体称新任英国首相特拉斯将在明年计划更多减税措施，包括进一步削减所得税，或将取消对年收入超过五万英镑并申请儿童福利的父母或监护人征收费用，此外，英国还将对养老金的终身及年度津贴进行审查，避免公民陷入“养老金税收陷阱”而导致提前退休。受减税消息影响，英镑盘中暴跌。

英国央行行长贝利同日表示，英国央行将在下次会议上，全面评估英镑汇率下跌和英国政府财政计划的影响，并采取相应行动，将毫不犹豫地根据需要调整利率，以在中期将通胀率可持续地恢复到2%的目标。市场期待英国央行更有力的声明，甚至干预市场，而贝利的表态令他们失望。声明发布后，英镑兑美元短线跳水157点，最低触及1.0671，日内跌幅重新扩大至超1.4%。市场预计的英国11月加息为约170基点，之前稍早为190基点。

美联储今年票委：明年利率不会回落，限制性利率应持续更久；另有高官称加息会导致失业增加，但不一定经济衰退，通胀可能见顶

克利夫兰联储主席梅斯特说，在认定通胀达到巅峰前，她希望看到通胀多个月降温。另一今年FOMC投票委员、波士顿联储主席柯林斯说，通胀可能达到巅峰，加息会导致失业增加，但不一定经济衰退。2024年有FOMC投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克也承认，加息可能造成一些人失业，但认为经济可能以“相对有序的方式”放缓。

欧央行行长拉加德：利率正常化后，才会考虑缩表

拉加德表示，当前提高借贷成本是应对欧元区创纪录高通胀的最合适和最有效的工具。有分析认为，欧洲央行要等利率达到中性水平，很可能是2%左右时，才会开始缩表。这意味着，如果下个月欧洲央行加息75个基点，缩表可能就近在眼前。

日本央行行长：外汇干预与宽松政策并不矛盾，央行需要继续保持宽松以支持经济

黑田东彦“一条道走到黑”。面对财务省的外汇干预，日本央行行长黑田东彦表示支持，但重申不会改变目前的宽松立场。

美元升破114关口，亚洲货币走软，印尼出手干预汇市

继日本之后，印尼也出手干预汇市了。消息称，印尼央行一直在采取“三重干预”措施，以防止印尼盾出现任何过度下跌。“三重干预”指对即期汇率、国内无本金交割远期汇率和债券市场的干预。

内部分歧严重，欧盟国家计划推迟“俄罗斯石油上限”

欧盟计划推迟对俄罗斯石油“设定上限”，直到更广泛的制裁方案达成一致。塞浦路斯和匈牙利的否决使得欧盟委员会被迫推迟计划。

经合组织OECD警告：全球经济将“超预期”下滑

OCED预计，多数G20国家通胀将四季度达峰，未来全球通胀趋缓但仍将“维持高位”。该组织还警告称，若严冬期间欧洲出现能源短缺，那么全球GDP损失或进一步提升。

中国资讯——地区及产业

1、质子治疗丨据报道，公众号“上海发布”消息，市药监局介绍，今天国家药品监督管理局批准了上海艾普强粒子设备有限公司生产的“质子治疗系统”创新产品注册申请。该产品是“十三五”期间科技部重点研发计划“数字诊疗装备专项”的重点支持项目，也是我国首台获准上市的国产质子治疗系统。

点评：据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。

2、东数西算丨国家发改委高技术司副司长张志华表示，下一步，发改委将会同有关部门，立体化推动“东数西算”工程，重点强化4个协同。进一步加强数据中心工程建设与用网、用地、用能、用水等配套政策同步落实，推动重大工程项目尽早建成应用。统筹用足用好中央预算内投资、各类金融工具、单列能耗等政策手段，支持国家算力枢纽和国家数据中心集群早日发挥作用。

点评：“东数西算”是国家重大战略部署，对于促进数据中心绿色高质量发展、支撑各行业数字化转型升级具有重要意义。“东数西算”工程的实施，能够支撑起大规模算力调度，构建形成以数据流为导向的新型算力网络格局，随着政策的推动，相关涉及“东数西算”企业有望迎来发展机遇。

3、电竞丨深圳市文化广电旅游体育局发布《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施（征求意见稿）》提出，拟培育引进电竞领军企业。对新引进的国内外领军企业或相关机构，给予一次性最高500万元资助。支持电竞俱乐部创新发展。依托本土电竞游戏龙头企业打造一批电竞俱乐部，引进若干高水平电竞俱乐部。

点评：对在深圳注册并冠“深圳”队名，参加国际、全国顶级职业联赛的电竞职业俱乐部，每赛季给予最高200万元的资助；参赛成绩优秀的，可根据项目类别、影响力和名次给予最高500万元奖励。充分发挥深圳高新技术产业发展优势和电竞游戏研发等优势，聚焦电竞产业发展关键环节，打通产业上下游，拓展延伸产业链，打造引领粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界的国际电竞之都。

4、钠电池 | 26日，传艺科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司钠离子电池项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。另据江苏翔鹰新能源科技有限公司官网消息，公司3000吨/年钠电材料于9月1日正式投入生产，并于9月中旬大批量供货。

点评：东吴证券认为，2021年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/Whpack)。预计今年底钠电池技术和材料体系有望基本定型，2023年为钠电产业化元年，实现小批量出货。2024年实现大批量量产，规模有望达到30 GWh，2025年钠电池全球需求超100GWh。

5、有机硅 | 云南限电预期下，近期国内工业硅价格探涨。26日，上海有色网工业硅441价格21000元/吨，相比上个交易日上涨250元/吨。据了解，需求端来看，多晶硅企业处于高开工率状态，九月多晶硅排产环比增加20%，有机硅需求同样出现复苏。供给方面，云南工业硅开始动态限电管理，用电高峰缺电则工业硅保温状态，用电低峰再通电生产。目前云贵川水电紧张，尤其冬天枯水期紧张进一步加剧，工业硅后续存在进一步减产可能。

点评：申万有色团队表示，未来多晶硅及有机硅大量扩产，产业链上下游产能严重不匹配，工业硅有望持续紧张，景气度至少持续一年半。

6、生物柴油 | 空中客车26日与中国航空油料集团公司签署可持续航空燃料采购协议，用于空客天津的交付飞行。此次采购的可持续航空燃料将由中石化镇海炼化厂使用餐饮废弃油作为原材料炼制生产，计划于今年年底前投入使用，这将是空中客车首次在中国使用可持续航空燃料。

点评：基于对粮食安全与环保因素的考虑，欧盟等生物柴油大国正在积极推动其原料结松向废弃食用油等非粮原料的转型。天风证券郭丽丽表示，欧盟决议将可再生能源在交通运输部门中的能源占比目标大幅提高至2030年的29%，而2020年该比例仅为10.2%。为实现新目标，欧盟生物柴油消费量未来有望持续走高。而从贸易规模看，我国现已为欧盟第二大生物柴油出口国，欧盟需求走旺将充分有利于我国生物柴油外销出口。

今日要闻前瞻

中国8月规模以上工业企业利润。美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德讲话。美国8月耐用品订单。美国7月房价指数。美国8月新屋销售。

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